天风证券：维持腾讯控股(00700.HK)“买入”评级 目标价476港元

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天风证券发布研究报告称，维持腾讯控股(00700.HK)“买入”评级，认为其核心业务格局稳固，在保持扎实基本盘的同时新增长点持续浮现，中期内盈利水平有望持续向好，盈利增长具备较强基础，当前估值隐含风险收益比可观，目标价476港元。考虑到小游戏和MaaS贡献收入、游戏/广告/FBS业务盈利水平有望趋势性提升、以及Non-IFRS所得税率在下半年或存在较多改善空间，该行上调2023-25年预测Non-IFRS归母净利润至1480/1750/1985亿元。

截至2023年8月23日收盘，腾讯控股(00700.HK)报收于318.0港元，下跌0.31%，换手率0.18%，成交量1724.48万股，成交额54.99亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有43家投行给出买入评级，近90天的目标均价为452.86港元。海通证券最新一份研报给予腾讯控股优于大市评级，目标价506.87港元。

机构评级详情见下表：

腾讯控股港股市值30388.9亿港元，在互联网传媒行业中排名第1。主要指标见下表：

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